私人銀行經理崗位職責13篇

【第1篇】私人銀行部總經理崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責

1、負責組建及管理私銀部銷售團隊；

2、負責帶領私銀部成員開發高凈值客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、負責帶領私銀部成員為客戶提供全方位財富管理服務，制定銷售方案，完成銷售目標。

任職資格

1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷，8年以上金融機構理財產品銷售經驗，5年以上團隊管理經驗；

2、熟悉金融業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力、較強的團隊管理能力和團隊協作精神；

5、具有良好的行業資源和客戶資源者優先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗

【第2篇】私人銀行客戶經理崗位職責

職責描述:

1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財規劃方案;

3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩健的基礎上保值升值。

4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經濟、營銷等相關專業 科及以上學歷,并具有基金從業資格證;

2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

【第3篇】私人銀行理財經理/投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

公司簡介

高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優秀的資產配置，完善的 投資規劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優質的投資機會， 產品線涵蓋信托、保險、基金、資產管理產品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險一金：養老、失業、醫療、工傷、生育、補充醫療；公積金（你的權益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）

從零到金融專家的距離（行業經驗不用愁）

培訓

1、2天帶薪新員工培訓

2、隨時導師制新產品培訓

3、每周三固定的金融知識培訓

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現

崗位職責：

1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

3、開發機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學歷，經濟或者金融專業優先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；

4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現夢想的你加入。

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【第4篇】私人銀行部團隊經理崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責

1、負責組建及管理私銀部銷售團隊；

2、負責帶領私銀部成員開發高凈值客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、負責帶領私銀部成員為客戶提供全方位財富管理服務，制定銷售方案，完成銷售目標。

任職資格

1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷，5年以上金融機構理財產品銷售經驗，3年以上團隊管理經驗；

2、熟悉金融業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力、較強的團隊管理能力和團隊協作精神；

5、具有良好的行業資源和客戶資源者優先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經驗

【第5篇】銀行私人銀行客戶經理崗位職責

職責描述:

1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財規劃方案;

3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩健的基礎上保值升值。

4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經濟、營銷等相關專業 科及以上學歷,并具有基金從業資格證;

2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

【第6篇】私人銀行產品經理崗位職責

私人銀行中心產品經理 任職資格:

1.年齡35歲(含)以下,特別優秀的可適當放寬;

2.國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優先;

3.具有5年(含)以上大型金融機構工作經驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產品,能熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃,具備銀行總行部門工作經歷優先;

4.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協調、溝通理解、語言表達和文字運用能力;

6.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

7.具有服務高端客戶的豐富經驗,具有私人銀行工作經驗、取得金融行業專業資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優先。

工作職責:

1.收集私人銀行客戶的投資產品需求,制定私人銀行投資產品規劃,推動實施私人銀行產品與服務的設計、開發與上架,引進并管理第三方產品與服務,對產品與服務進行上架后管理等;

2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產品培訓和專業指導;

3.跟蹤產品投資業績,分析產品業績;

4.制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產品的研發及審批;

5.聯系、協調第三方,為私行客戶提供其他的投資產品和方案;

6.歸口管理外聘專家、合作機構庫。 任職資格:

1.年齡35歲(含)以下,特別優秀的可適當放寬;

2.國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優先;

3.具有5年(含)以上大型金融機構工作經驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產品,能熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃,具備銀行總行部門工作經歷優先;

4.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協調、溝通理解、語言表達和文字運用能力;

6.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

7.具有服務高端客戶的豐富經驗,具有私人銀行工作經驗、取得金融行業專業資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優先。

工作職責:

1.收集私人銀行客戶的投資產品需求,制定私人銀行投資產品規劃,推動實施私人銀行產品與服務的設計、開發與上架,引進并管理第三方產品與服務,對產品與服務進行上架后管理等;

2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產品培訓和專業指導;

3.跟蹤產品投資業績,分析產品業績;

4.制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產品的研發及審批;

5.聯系、協調第三方,為私行客戶提供其他的投資產品和方案;

6.歸口管理外聘專家、合作機構庫。

【第7篇】私人銀行總經理崗位職責

私人銀行總經理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 1、 負責公公司的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常工作輔導和監管;

2、 根據公司的戰略和銷售計劃,組織策劃業務拓展活動和激勵方案,有效促進業績持續穩 定增長;

3、 負責帶領分公司團隊成員開發中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案;

4、 負責帶領團隊成員為客戶提供全方位財富管理服務,制定銷售方案,完成銷售目標。

任職資格:

1、 金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,

2、 8 年以上金融機構理財產品銷售經驗,5 年以上團隊管理經驗且業績良好;

3、 熟悉金融業務,信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

4、 品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、 具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和 業務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效制定戰略計劃;

具有良好的行業資源或豐富的高端客戶資源者優先。

【第8篇】私人銀行經理崗位職責

私人銀行貴賓客戶經理 宜信公司 普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業 崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1. 本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

【第9篇】私人銀行中心經理崗位職責

私人銀行中心總經理 寶瑩資本管理(北京)有限公司 寶瑩資本管理(北京)有限公司,寶瑩 職位描述:

1、根據總公司整體發展戰略規劃,以區域為核心,制定并執行當地市場中期、長期開發策略;

2、負責所屬地區的團隊人員組建和后續業務活動的開展及管理;

3、負責分配各團隊業績指標,及管理工作制度的擬訂、檢查、監督、執行和維護;

4、負責業務團隊管理崗人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導考核等工作,協調、管理財富中心團隊間的良性競爭;

5、定期向上級領導提供有關銷售情況及城市經營現狀的信息,為公司重大決策提供信息支持;

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

任職要求:

1、全日制本科或以上學歷,金融、管理、營銷等相關專業優先;

2、10年以上金融行業工作背景,5年以上的團隊管理經驗,財富公司、銀行、基金公司、信托公司從業經驗;

3、具備較強的管理能力及組織能力,并有效的推進、跟進落實相關工作;

4、具備較強的執行力,及團隊整合能力,持cfa優先。

【第10篇】私人銀行理財經理崗位職責

私人銀行理財經理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產管理,全球化的資產配置;

3、開發企業機構客戶,為企業閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

【第11篇】私人銀行經理/私人理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、開發拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關系；

2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、向客戶推介合規金融理財產品，不限定于國內市場，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷；

2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行

業管理的法律、法規和其他相關政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；

5、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

6、具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗的優先；

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；

8、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

【第12篇】私人銀行部經理崗位職責

私人銀行部經理 負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。 在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業務經驗,有財富團隊管理經驗,有一定的資源 負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。

【第13篇】私人銀行分中心理財經理崗位職責

私人銀行分中心理財經理顧問 1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;

3、通過各類營銷推廣活動開發新客戶。

1、學歷:全日制本科及以上學歷;

2、工作經歷:從事理財投資、理財經理5年以上工作經驗;

3、專業要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產品;

4、素質要求:具有優秀的市場開拓能力、溝通協調能力,抗壓力強;

5、需具基金銷售資格證書。

1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;

3、通過各類營銷推廣活動開發新客戶。